Mettiamo le nostre competenze al servizio dei consulenti finanziari nella strutturazione di un’offerta completa ai propri clienti e nella gestione dei portafogli d’investimento degli stessi.

Per i CONSULENTI CON MANDATO (consulenti abilitati all’offerta fuori sede – ex promotori finanziari) proponiamo come offerta:

  • Liste di fondi: Supportiamo il consulente nella fase di screening dei mercati attraverso servizi di selezione strumenti, liste di titoli, report macroeconomici.
  • Portafogli Modello: Li sviluppiamo con gli strumenti e prodotti finanziari a disposizione del consulente e coerenti con il profilo MiFID della propria clientela, offrendo un servizio indipendente ad alto valore aggiunto.

Per i CONSULENTI INDIPENDENTI (consulenti autonomi e Società di Consulenza Finanziaria) sono previsti tre livelli di collaborazione:

  • Servizi per consulenti di consulenza generica: supportiamo il consulente nella fase di screening dei mercati attraverso servizi di selezione strumenti (liste di titoli a copertura delle diverse asset class: azioni, obbligazioni, ETF, ETC, ETN, certificati, fondi e sicav) e report macroeconomici. Sviluppiamo Portafogli Modello su diversi livelli di rischio, misurato utilizzando uno o più parametri di riferimento convenuti, con aggiornamenti push.
  • Consulenza personalizzata su portafogli di clienti del consulente: il consulente esterno mantiene la relazione ed il contratto con il cliente finale.